Merkez bankalarının, bu yıl içinde başlanması beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızıyla ilgili belirsizlikler devam ederken, varlık fiyatları üzerindeki etkileri açıklanan makroekonomik verilerle şekillenmeye devam ediyor.
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükselirken, fabrika siparişleri de aynı dönemde yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi.
Analistler, bu verilerin ABD'de ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini ve bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına ilişkin beklentileri güçlendirdiğini belirtiyor.
Bugün, Powell'ın yapacağı açıklamalardan bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara dair ipuçları aranırken, ABD'de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdamı gibi verilerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve temkinli açıklamaları ise risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bankanın 2024'te hala üç kez faiz indirimi yapmasını beklediklerini ancak faizleri düşürmeye yönelik aceleci bir tutum içinde olmadıklarını ifade etti.
Dolar endeksi yüzde 0,1 oranında azalışla 104,7 seviyesinde bulunurken, tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi dün gün içinde yüzde 4,4'ün üzerine çıkarak kasımdan bu yana en yüksek seviyesini test etti ve şu anda yüzde 4,36 seviyesinde işlem görüyor.
Altının ons fiyatı güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerine rağmen yükseliş eğilimini sürdürerek bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırdı. Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ve bu beklentilerin ötelenmesine karşın altına olan ilginin devam ettiğini belirtiyor.
Dün yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişelerini artırmaya devam ederek Brent petrolün varil fiyatını 89 doların üzerine çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı şu anda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 88,7 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji şirketlerinin hisseleri de değer kazandı. Phillips 66, ExxonMobil, Pioneer Natural Resources, ConocoPhlips ve Occidental gibi şirketlerin hisseleri yüzde 1,5 ila yüzde 4 arasında değer kazandı.
Bitcoin'in fiyatı, Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle birlikte dün 65 bin doların altına düştü. Bitcoin fiyatındaki gerileme, kripto para ile ilişkili hisselerdeki değer kaybıyla birlikte dikkat çekti. Coinbase'in hisse fiyatı yüzde 2,5 azalırken, Bitcoin şu anda önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 66 bin 320 dolardan işlem görüyor.
Tayvan'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) bazı fabrikalarında çalışanları tahliye ettiği ve üretimi durdurduğuna dair haberler gündemin odağında bulunuyor.
ABD'de dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,95, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, Dow Jones endeksi ise yatay bir seyir izledi. ABD'deki endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında da dün negatif bir seyir hakim olurken, bugün Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip ediliyor. Analistler, bu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ve ECB'nin atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.
Dün ECB'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da dün açıklanan öncü enflasyon verilerine göre, martta yıllık TÜFE yüzde 2,2'ye inerek, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.
Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise
yüzde 0,92 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
Asya pay piyasalarında da satıcılı seyir hakim olurken, Tayvan'da yaşanan deprem felaketinin ardından TSMC'nin bazı fabrikalarında çip üretimine ara verdiğine yönelik haber akışının özellikle otomotiv, teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor.
Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksine (PMI) martta 52,7'ye yükselerek art arda 15 ay genişleme kaydetti. Japonya'da ise hizmet sektörü PMI martta 54,1 ile beklentilerin altında kaldı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.
Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 32,0525'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0480 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE
12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE
15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı
16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, mart ayı ISM hizmet sektörü PMI
19.10 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması
